Plataforma de vendas da Acessível Seguros: do lead à apólice

A Acessível Corretora de Seguros, de São Bernardo do Campo (SP), é especializada em seguro de transporte internacional de cargas. Vende para importadores, exportadores, agentes de carga e operadores logísticos.

Projeto desenvolvido por Daniel Moreira, fundador da OPEN ETHOS.

Na corretora, o lead chega por vários caminhos: formulário do site, WhatsApp e prospecção ativa. Responder rápido faz diferença, e cada conversa precisa virar proposta, apólice e carteira sem se perder pelo caminho.

Na prospecção, o desafio é falar com empresas que de fato contratam seguro de carga, com um contato válido, sem insistir com quem não quer ser abordado.

A plataforma junta CRM, prospecção, marketing e propostas. Quem chega pelo site ou pelo WhatsApp é atendido por um agente de IA, que conversa com o lead e passa o caso para a equipe quando é hora.

Na prospecção, o sistema completa os dados das empresas, a IA avalia se cada uma combina com o perfil de cliente da corretora e o e-mail é validado antes do envio. A abordagem segue uma cadência de e-mails com retornos programados, liberada por regras da própria corretora, e os pedidos de descadastro são respeitados.

No funil, cada negociação tem estágio, histórico e próximo passo, até a proposta e a apólice. Para marcar uma perda é preciso informar o motivo.

• CRM com funil de vendas por estágio, do lead à apólice
• Agente de IA para atendimento de leads de entrada pelo WhatsApp
• Recebimento de leads do formulário do site
• Prospecção com enriquecimento de dados e qualificação por IA
• Validação de e-mail e cadência de e-mails com retornos programados
• Liberação automática da abordagem por regras da corretora
• Controle de descadastro
• Módulo de propostas e carteira de clientes